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产能过剩 电线电缆制造业面临考验(一)

【导语:2010年以来,中国线缆制造业随着整个电工行业经济向好而扭转了2009年低迷的状态,呈现显著增长的态势。中国电器工业协会的的统计数据表明:1~4月,电工行业完成工业销售产值9717.53亿元,同比增长32.10%,实现进出口总额344.65亿美元,同比增长31.76%,利润也呈增长态势;其中,线缆制造业利润总额达35.1986亿元,同比增长58.39%。根据专家预测,我国线缆市场的需求还将持续增长。】

虽然市场需求形势看好,但是当前中国的电线电缆制造业面临严峻的考验,中国线缆制造业产能原本已经过剩,但还是在不断疯狂的扩张,进而导致产能的过剩导致市场恶性竞争加剧。

有人形象地比喻,电是经济的血液,而电线电缆是传输血液的血管和神经。近年来,中国线缆制造业飞速发展,以每年15%~20%的速度递增,保持全球名列第一的7000亿元的产值。但是受2009年国际金融危机的影响,中国线缆制造业的发展速度减缓了。虽然发展速度放慢了,但是近些年引进的一大批先进设备与技术,经过多年的消化吸收,形成了完整的制造链,中国线缆制 造业形成的庞大生产能力仍让世界刮目相看。市场调查资料表明,目前,中国的线缆企业数量为4000多家,所提供的电力电缆与电气装备用线缆占全球份额的20%,居世界第一位。

2010年以来,中国线缆制造业随着整个电工行业经济向好而扭转了2009年低迷的状态,呈现显著增长的态势。中国电器工业协会的的统计数据表明:1~4月,电工行业完成工业销售产值9717.53亿元,同比增长32.10%,实现进出口总额344.65亿美元,同比增长31.76%,利润也呈增长态势;其中,线缆制造业利润总额达35.1986亿元,同比增长58.39%。根据专家预测,我国线缆市场的需求还将持续增长。一是随着新型能源产业的迅速发展,风电、核电等清洁能源迎来空前的建设周期,我国特种电缆的市场规模为每年400亿~500亿元,占国内线缆市场总规模的20%~30%,而当前中国所需的高档电缆几乎全部依赖进口。二是通信所用的铜芯对绞电缆在今后10年仍将是宽带用户线的主角。预计几年内,电话电缆销售将出现第二次高潮,年销售量有可能恢复到7000万~8500万对公里,呈稳中有升的趋势。三是虽然电子线材国内市场在宏观上供大于求,但在品种、规格和特殊性能上还不能满足彩电行业的需要。例如超微细漆包线,国内已有10多家生产厂商,但由于各种原因,约有三分之一仍需依赖进口。自黏性漆包线,我国在品种和性能上与国际先进水平尚有较大差距,一些高性能和高耐热等级的产品仍需要进口,这些产品有待于实现国产化。四是电力电缆占线缆总产值的25%,年产值近400亿元,是一个很大的市场。而且电力电缆的市场容量还在以每年8%~9%的增长率增长。

根据国家能源规划,新一轮大电网和城乡电网的建设与改造,又将给线缆制造业带来巨大的商机。国家电网公司在“十一五”时期总投资达到8500亿元左右,全国的总投资超过1万亿元。 专家预计,到2020年我国特高压及跨区电网的输送容量将为2.1亿kW,其中800kV直流电网约5600万kW,另外约1.5亿kW由交流电网构成。到2020年线缆的市场需求将达到4060亿元。

产能无序扩张“虽然市场需求还在不断升温,但是当前中国线缆制造业的深层次问题已经十分突出,资源整合、转型升级势在必行。” 中国电器工业协会电线电缆分会秘书长陈昆表示,受高压输电网和新能源产业快速发展的拉动,引发越来越多的投资者投资线缆制造业,造成了从常规电缆到高压电缆、特种电缆产能的无序扩张。据了解,近年来国内企业已上马60多条高压VCV电缆生产线(其他国家累计只有20多条)。在本已产能过剩的中国线缆制造业,为什么会出现高压电缆、特种电缆产能的无序扩张?陈昆认为,常规电缆的技术含量低,基本不存在市场准入门槛,整个行业的生产能力已远远大于市场需求,市场竞争呈现持续白热化状态。我国高压输变电网和新能源产业近些年快速发展,线缆制造业资源必然向高压电缆和新能源用电缆方面倾斜。“线缆产能过度膨胀的态势很严重。”陈昆对此表示担忧,自去年以来,各级政府在“扩内需、保增长”政策的驱动下,以开发新产品或发展高端技术产品为名,投入巨资,新建厂房,从国外购置生产线和设备,动辄几亿元、十几亿元,甚至几十亿元,形成了新一轮的投资热潮,“不管企业的性质是国有还是民营,所投入的资金绝大部分来自国家银行的贷款。目前,这些投资使原本已经过度发展、产能严重过剩的线缆制造业更是问题叠加,雪上加霜。”

以高压交联电缆立式生产线(VCV)为例,国内2008年底前已投产32条(其中只有一条是国产的),目前已购设备即将陆续投产的又有28条,共计60条。 这些生产线的建成,使本来只有40%设备利用率的国内VCV生产线进一步闲置。同时由于产能过剩,又使偷工减料、以次充好、低价竞销甚至假冒伪劣等恶性竞争现象更加严重。这种不顾实际情况的盲目投资,不仅浪费了大量资金,而且极大危害行业的健康有序发展。据有关部门统计,目前在全国4000多家线缆企业中,95%是中小企业,年销售额超亿元的企业仅有300家,超过10亿元的企业仅10家。在总产值近7000亿元的中国线缆制造业,产业集中度低,规模经济不够。

专家介绍,除了产能严重过剩,中国线缆制造业的产品结构性矛盾十分突出。在中国企业热衷于高压电缆生产线投入的同时,却无法解决超净电缆料国产化的问题,能生产高压电缆附件的厂家屈 指可数,研究高压电缆系统工程的机构更是凤毛麟角。特别是在线缆产业链中,高附加值产品很少有企业涉足,航空航天、潜艇、核电、电子线缆、伴热电缆、汽车线束等高端产品主要由外资企业或境外企业提供。以核电站用电缆为例。据有关部门的资料统计,2010年底我国核电装机容量将达到2000万千瓦,核电站用电缆将提供100亿元的市场空间。 风电用电缆的需求量也将达到20亿元,且需求将逐年翻番。 由于核电站用电缆对无卤、低烟、低毒等技术性能要求十分严格,目前我国仅能生产核岛外围用线缆,其余电缆全部依赖进口。风电用电缆也有特殊的技术性能要求,高端产品仍需进口。

跨国公司大举进入中国市场,进一步推动了中国线缆制造业的恶性竞争。早在几年前,美国康宁、日本藤仓、法国阿尔卡特、意大利比瑞利、韩国三星等跨国公司就开始研究中国电线电缆市场,他们一致认为中国是光纤通信、高压电力电缆最具发展潜力的市场。近年来,跨国公司通过独资或合资合作的方式纷纷在中国建立了光纤光缆、电线电缆生产基地,国际上主要的电信设备制造商都进入了中国市场,实现了本地化生产。美国康宁建了北京康宁、成都康宁、上海光纤三个厂,日本住友建深圳光纤光缆厂,日本古河、藤仓先后在中国全资建厂。韩国LS公司也进入中国市场,拥有LS电缆、LS彩电、LS机械等多家实体,资产规模达57亿美元,还在江苏无锡设立了汽车电缆生产厂。“国外线缆业巨头的介入,使前景不明朗的中国线缆制造业增加了更大的变数和不确定性。但是,我们也应当看到其积极的一面。”陈坤认为,国外线缆企业进入中国市场,形成中国市场国际化的事实,国外线缆企业带来资金和技术的同时,也带来了先进的管理理念和管理文化,有利于国内线缆企业学习和借鉴,确立国际视野,实施国际化战略,“国内线缆企业要生存,就必须增强危机意识,提高竞争力。”

深受铜价困扰

受铜、铝、塑料等原材料价格高涨的影响,特别是铜的价格接连攀升,线缆制造业感受到前所未有的成本压力。“我国已进入重化工业时期,随着高成本时代的到来,生产要素价格上涨已成为一种必然趋势,指望原材料价格回归至原来的水平是不现实的。但是,通过市场机制的完善,通过政府的宏观调控以及必要的干预,抑制市场垄断行为、市场投机行为等非理性涨价因素还是非常必要的。”河北邢台电缆有限责任公司董事长刘刚利认为,这既是促进经济协调健康发展的重要条件,也是线缆制造业期待的发展环境。据了解,铜、铝、塑料在线缆中占成本的80%以上,这些原材料大幅度涨价造成了产品成本的大幅提高,但是由于线缆产能严重过剩,市场竞争日益激烈,线缆销售价格难以合理提升。特别是技术附加值相对较低的中低端线缆产品市场,压价竞销的情况相当普遍,目前,残酷的市场竞争使得部分线缆企业生存难以为继。业内人士认为,造成产品低价竞争的根本原因是盲目投资,产能过剩,供大于求。一方面,由于投资门槛低,致使大批企业涌入,造成线缆制造企业“过多过滥”。另一方面,由于“门槛”低,一部分不具备质量控制和检测手段的“作坊式企业”得以混迹其中,成为假冒伪劣、粗制滥造、偷工减料、以次充好产品的源头,并凭借压低销售价格等手段扰乱市场秩序,加剧了行业内的无序竞争。

最近,电缆之家的记者在采访部分线缆企业时,企业一致反映:“铜价太高,无法承受。”虽然市场需求很大,上百万元的线缆订单也占有一定比重,但是客户无法接受企业因铜价上涨而上调线缆价格的做法。线缆企业非常作难,大多数结果是“这次订单的价格可以不上调,但是再有线缆需求,一定还要用我的”。外界称这是线缆行业独具特色的“霸王条款”。采访中,线缆企业希望通过记者呼吁,线缆的最大用户——电网公司改变招标方式,提高已签线缆的合同价格,使他们能渡过难关。

线缆制造业寻求自我救赎

当前,在线缆制造业,不论大企业还是小企业都面临严峻的生存考验。祸兮福所倚,线缆制造企业要想活下来,自我救赎之路在哪里?

通过竞合做大 

“健康有序的市场环境是所有中国线缆企业的强烈祈求。”原中国电器工业协会副秘书长林以达告诉记者,线缆行业协会一直在倡导行业自律,避免恶性竞争,企业虽然都表态要自律,但事实是企业的自律很难兑现,市场过度竞争的现状根本没有改变,行业希望通过政府的行政干预,抑制恶性竞争,也难以奏效。“市场的问题只能由市场来解决,只有通过充分的竞争,优胜劣汰,使作坊式企业、用超低价竞标的企业、不注重产品质量的企业、不注重成本管理的企业、投资时机错位的企业、不注重售后服务的企业逐渐被市场淘汰,从而净化市场秩序,使中国线缆制造业持续健康的发展。” 

“自我救赎的最高境界是竞合,竞合优于竞争。”林以达认为,在今天的市场环境下,国内线缆企业必须通过竞合才能得以生存,才能做大做强。无论本土企业之间,还是本土企业与外资企业之间,既要相互竞争,更要彼此各种形式的合作。国内线缆产能已经严重过剩,通过整合存量资源,可大大节约发展的时间和成本,迅速形成规模;同时可以缩短产品研发时间,获得人才和技术。 

提升核心竞争力 

一直以来,中国线缆制造业给外界的印象是技术含量不高,80%以上的竞争集中在普通线缆产品上,以至于市场出现低端线缆产能过剩,高端线缆产品短缺的现象,究其原因是中国线缆企业核心竞争力不强。 

什么是核心竞争力? 

“企业核心竞争力就是企业自身能够最有效控制的竞争性资源。”西安交通大学教授曹晓珑认为:企业所处的不同阶段、不同的市场环境,应该打造不同的核心竞争力。 

比如,处于相对自由竞争的市场环境,企业刚刚起步时的竞争力是对市场的快速反应能力和商品、服务的品质;稳固成绩阶段,最重要的还是质量竞争力;到了企业的发展壮大阶段,除了确保质量竞争优势外,还要把创新能力作为核心竞争力;如果继续发展,要做百年企业,就要把企业文化影响力作为企业的核心竞争力。 

“在严峻的市场环境下,提升核心竞争力,摸准产业转型的脉搏,提升线缆产品的附加值,无疑会在市场的竞争中占据优势地位。”远东集团复合技术有限公司总经理蒋华君介绍,远东是通过走高技术发展之路来提升企业核心竞争力的。 

远东的做法,一是成立了企业电缆研究所、国家级博士后科研工作站,并加大与清华大学、上海电缆研究所等单位的合作,形成多层次的技术创新体系,先后开发出核电站用特种电缆、碳纤维复合导线等新产品,企业的核心竞争力在不断增强。二是加大人才引进的力度,从国内外知名大学、科研院所聘请一批高级技术、管理人才加盟;同时下气力培养企业技术骨干。 

“资本雄厚的企业可以用高薪吸引人才,提高技术竞争力,缺钱的企业就要在低成本上做文章,大企业可以增强创新能力,以创新作为核心竞争力,小企业则要靠模仿跟随,用灵活性打造核心竞争力。”曹晓珑认为。 

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